從年報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，主流光纖光纜廠商業(yè)績表現(xiàn)出色，除中天科技(600522,股吧)營收增長略低于10%以外，幾家最大的光纖廠商營收增長均達(dá)到了兩位數(shù)，尤其以通鼎光電(002491,股吧)增長最為迅猛，原因在于該公司光纖項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)后，光纖產(chǎn)量從391萬芯公里猛增到912萬芯公里，且2013年仍將繼續(xù)大幅增長。

另外，產(chǎn)業(yè)鏈齊全的廠商毛利率普遍高于純光纜或光纜為主的廠商。亨通光電(600487,股吧)擁有從光棒到光纖、光纜、ODN最為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，毛利率也最高。長飛擁有超過1000噸的光棒產(chǎn)量，2012年的凈利潤達(dá)到3.83億元，可以看出毛利率也同樣非?？捎^。光纜廠商由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利率普遍較低，不過通鼎光電、特發(fā)信息(000070,股吧)、永鼎股份(600105,股吧)等主流光纜廠商2012年幾乎都在擴(kuò)產(chǎn)和投產(chǎn)光纖，以實(shí)現(xiàn)光纖的安全供給和提升毛利率。幾家規(guī)模較小的廠商也在2012~2013年擴(kuò)產(chǎn)和投產(chǎn)光纖，包括凱樂科技(600260,股吧)(1000萬芯公里)、法爾勝(500萬芯公里)、通光線纜(300265,股吧)(500萬芯公里)等。

向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)軍

在光纖產(chǎn)業(yè)鏈中，光棒是位于頂端的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，利潤占據(jù)了整條產(chǎn)業(yè)鏈的70%。只有掌握了光棒的供應(yīng)，才能掌握產(chǎn)業(yè)鏈的核心利潤，從而真正的做強(qiáng)做大。國外廠商由于起步較早和技術(shù)先進(jìn)，掌握了大多數(shù)的光棒供應(yīng)，中國大部分的光棒都需要進(jìn)口。2008年~2013年，中國光棒的需求從1600噸猛增至近5000噸，而2012年中國廠商的產(chǎn)量只有2000噸左右，還有近3000噸的巨大缺口。

目前國內(nèi)已形成了以長飛、亨通光電、杭州富通、烽火通信(600498,股吧)等企業(yè)領(lǐng)軍的格局，行業(yè)的集中度大為提高，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。因此，主流的光纖廠商除擴(kuò)大光纖產(chǎn)能外，紛紛進(jìn)軍上游的光棒產(chǎn)業(yè)，向光棒要利潤，2012年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一定的產(chǎn)能。展望2013年，長飛的光棒產(chǎn)量領(lǐng)先國內(nèi)，仍計(jì)劃和荷蘭赫勞斯合作擴(kuò)大產(chǎn)能，建全球第二大光棒制造廠;亨通光電、烽火通信和中天科技三大廠商2012年光棒均擁有了數(shù)百噸的制造能力，且在2013年繼續(xù)提升產(chǎn)能;富通集團(tuán)投資18億元的天津光棒基地穩(wěn)步推進(jìn)中。

主流光纜廠商也紛紛投產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)光纖產(chǎn)能。亨通光電、烽火通信等主流廠商的產(chǎn)能仍在提升，通鼎光電的光纖將繼續(xù)大幅擴(kuò)產(chǎn)，鑫茂科技(000836,股吧)在光纖第二工廠投產(chǎn)后，產(chǎn)能將達(dá)2100萬芯公里;凱樂科技的1000萬芯公里光纖項(xiàng)目也將在2013年投產(chǎn);特發(fā)信息、永鼎股份、法爾勝、通光線纜等廠商也將有數(shù)百萬芯公里的光纖投產(chǎn)。值得注意的是，鑫茂科技、特發(fā)信息和凱樂科技擴(kuò)產(chǎn)光纖的背后，都有長飛的身影。

主要廠商2012年產(chǎn)能及2013年產(chǎn)能估計(jì)（光棒單位：噸；光纖光纜單位：萬芯公里）

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