處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的中國光通信廠商有可能在未來數(shù)月感受到來自日本的“地震余波”。

《中國經(jīng)營報》記者調(diào)查得知，目前國內(nèi)200家左右的光纖光纜廠商2011年對于上游原材料——光纖預制棒的需求量約為3000噸，7成以上需從海外進口，而這7成中，5成以進口來自日本，如果信越化學、住友電工、滕倉、古河等日本公司受地震影響不能盡快恢復生產(chǎn)，國內(nèi)廠商可能會在3個月后逐步感受到日本地震的影響。

采購風險正在發(fā)酵之中

3月22日，烽火通信副總裁熊向峰接受記者采訪時表示，目前，國內(nèi)光纖光纜的需求量約為9000萬芯公里，其中1000萬芯公里光纖光纜對應約300噸的預制棒需求量，國內(nèi)預制棒需求量接近3000噸。預制棒是用于光纖“拉絲”的一種原材料，據(jù)記者了解，國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)能占據(jù)全球5成以上，預制棒自產(chǎn)卻只有幾百噸，日本預制棒占據(jù)全球3成以上份額。

信越化學、住友電工、滕倉、古河電工等日本公司是國內(nèi)光纖光纜廠商的主流供應商，目前由于地震影響都處于停產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)記者了解，信越化學的部分工廠位于震區(qū)，震后已經(jīng)停產(chǎn)，并宣布近期內(nèi)停止對外供應光纖預制棒。信越化學是全球最大的光纖預制棒的供應商。滕倉的生產(chǎn)基地不在震區(qū)，地震本身對滕倉并無實質(zhì)影響，但供電卻是個問題。

記者采訪了A股以光纖光纜為主業(yè)的3家上市公司——烽火通信(600498.SH)、亨通光電(600487.SH)、中天科技(600522.SH)。熊向峰透露，烽火通信除自主生產(chǎn)外，每年還需進口大約300噸的預制棒，主要來源于日資企業(yè)，其中又以滕倉為主，“滕倉非常重視對烽火的供應，它的庫存可保障烽火的短期供應”;亨通光電相關(guān)人士表示，該公司預制棒自產(chǎn)大約200噸，100噸需要進口。中天科技董事長代表楊日勝介紹，該公司從武漢長飛采購預制棒，因此沒有影響。

但是整體而言，熊向峰認為，如果日本廠商3個月以后還不能恢復生產(chǎn)，將造成預制棒全球供應的短缺，如果這種情況出現(xiàn)，國內(nèi)中小廠商受到的影響將增大，并有可能轉(zhuǎn)為向其他廠商采購——除日本的供應商外，美國的康寧、歐洲的阿爾卡特、韓國的LG電纜等也是預制棒的主要供應商。

但問題在于，預制棒存在4種不同的生產(chǎn)工藝，需要和不同的拉絲塔等設(shè)備配套，業(yè)內(nèi)圍繞不同的預制棒技術(shù)已形成許多小的生態(tài)圈，如果廠商采購不到對應的預制棒，就需要修改自己的拉絲塔等設(shè)備。這種抉擇也將考驗公司的平衡判斷力。

危機中蘊含的產(chǎn)業(yè)鏈機會

日本地震對光纖光纜行業(yè)的另一個影響就是預制棒生產(chǎn)可能加速向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移。日本信越震后表示，信越化學的預制棒在中國內(nèi)地生產(chǎn)計劃將提速，預計在2011年底完工并投產(chǎn)。據(jù)記者了解，此前日本信越和江蘇法爾勝分別在江陰、無錫簽約2個預制棒項目。

前述亨通光電人士介紹，該公司募投的預制棒生產(chǎn)線一期項目已于2010年10月投產(chǎn)，產(chǎn)能為200噸;產(chǎn)能300噸的二期項目今年底達產(chǎn)，亦可貢獻50噸產(chǎn)能;2012年產(chǎn)能達到500噸~600噸時，預制棒可完全自給自足。亨通光電的預制棒項目已并入上市公司業(yè)績。

烽火通信相關(guān)負責人還透露，滕倉烽火的預制棒合資項目4月初將投產(chǎn)，一期產(chǎn)能為300噸，立足于自我生產(chǎn);生產(chǎn)穩(wěn)定后將擴大產(chǎn)能，爭取達到500噸~600噸的生產(chǎn)規(guī)模，滿足自我供給的同時還將對外進行銷售;未來可能繼續(xù)擴大產(chǎn)能并參與國際市場的競爭。

在光纖光纜行業(yè)，預制棒是“源頭”項目，一致的說法是預制棒：光纖：光纜利潤比為7:2:1。據(jù)了解，國內(nèi)真正具備預制棒自研、自產(chǎn)的公司是脫胎于武漢郵科院的武漢長飛和烽火通信，其他如亨通光電、富通集團、中天科技、法爾勝等公司都是合資公司，但是這些項目正逐步拉低采購成本——目前國內(nèi)自產(chǎn)預制棒的價格在120~140美元/公斤，日本進口預制棒的價格在160~170美元/公斤。

熊向峰認為，日本地震造成的預制棒供應緊張的局面并不一定是壞事，“現(xiàn)在國內(nèi)主要廠商都瞄準了預制棒，我認為5年之內(nèi)供應情況將會發(fā)生逆轉(zhuǎn)，70%的采購將來自國內(nèi)廠商，屆時我們的全球競爭力也將加強?！?/p>

另外，記者從中國電器工業(yè)協(xié)會獲悉，由該協(xié)會起草的《電線電纜行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》建議主管部門在未來5年內(nèi)通過國家立項、集中資金，重點扶持2~3家適合批量生產(chǎn)預制棒的企業(yè)，烽火通信、亨通光電等具備生產(chǎn)能力的企業(yè)有望承擔起預制棒國產(chǎn)化的重任。

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